ROI (возврат инвестиций) рассчитывается с использованием нереализованных прибылей и убытков позиции в монетах / начальной маржи позиции.
При корректировке кредитного плеча по позиции изменятся и требования о внесении маржинального обеспечения, а сам размер позиции (КОЛ-ВО) останется без изменений.
- Увеличение суммы кредитного плеча повлечет за собой снижение требуемой суммы начальной маржи
- Снижение суммы кредитного плеча повлечет за собой увеличение требуемой суммы начальной маржи
Таким образом, увеличение начальной маржи, учитывая упомянутую нереализованную прибыль/убыток, повлечет за собой снижение ROI, а снижение начальной маржи приведет к увеличению ROI, даже несмотря на отсутствие изменений в актуальной нереализованной прибыли/убытке в монетах.
Например:
- Размер позиции: 1000 BTCUSD
- Направление: Лонг
- Кредитное Плечо: 10х
- Средняя цена входа: 6800
- Текущая цена последней сделки: 7000
- Начальная маржа: (1000 / 10) /6800 = 0,0147058824 ВТС
- Нереализованная прибыль/убыток по позиции (за исключением комиссии): 1000 x (1/6800 - 1/7000) = 0,00420168 BTC
ROI: 0,00420168 / 0,0147058824 x 100 = 28,57142391%
Предположим, что использование кредитного плеча увеличено до 20x.
Новая начальная маржа: (1000/20) / 6800 = 0,0073529412 BTC
ROI: 0,00420168 / 0,0073529412 x 100 = 57,14284782%
В примере выше можно заметить, что единственной изменившейся переменной, даже после применения более высокого плеча, стала маржа по позиции (знаменатель), в результате чего произошло увеличение ROI (с 28% до 57%).
Хотя сумма прибыли/убытка в монетах (выделенная голубым цветом цифра) и не претерпела никаких изменений даже при закрытии позиции трейдером, сумма прибыли и убытка так же останется неизменной, вне зависимости от использования трейдером 10- или 20-кратного плеча.